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Después de un incidente traumático durante su pasantía, el joven estudiante de medicina James Hayman (Namir Smallwood) se traslada a un hospital rural para comenzar de nuevo. Al notar que James tiene dificultades para conectarse con sus pacientes, el Dr. Harrison (el veterano de teatro y cine Michael Potts) le sugiere que tome un curso enfocado en los buenos modales junto a los pacientes y en fomentar relaciones más profundas con ellos. Los demonios del pasado de James comienzan a alcanzarlo cuando se preocupa por el caso de un joven paciente asmático (Sidney Flanigan, NEVER SOMETIMES ALWAYS) con síntomas misteriosos. Su control sobre la realidad comienza a aflojarse a medida que sus inquietantes pesadillas, especulaciones alimentadas por la ansiedad y lesiones físicas chocan con las duras realidades del mundo médico. El director Alex Thompson reúne a un sólido elenco de actores veteranos en esta secuela de SAINT FRANCES -y su predecesora, THE LIGHT OF THE SPIRIT- en esta visión humanista y poco convencional del género.