Olivia Burton, 23 ans, déménage en Californie avec son petit ami Francis Morales, 24 ans, contre la volonté de leurs familles. La mère de Francis, Lillian, est une catholique fervente qui désapprouve la cohabitation de son fils et exprime ses sentiments sous la forme de cartes postales violentes à thème religieux. Malgré leurs objections, les jeunes amoureux s’installent dans leur nouvelle vie passionnante ensemble. Cependant, leur bonheur est de courte durée lorsqu’un étrange accident laisse Francis physiquement et mentalement handicapé. Il commence bientôt à souffrir de terreurs nocturnes – chuchotant dans ses rêves à une silhouette qu’Olivia ne peut pas voir, et marchant dans son sommeil dans des coins étranges de la maison. Ces épisodes effraient Olivia et suggèrent également que Francis lui cache quelque chose. Son enquête mène à une découverte effrayante et tordue ; ils sont hantés par le fantôme du pasteur de la jeunesse de Francis – un être qui est en colère contre leur cohabitation et vient les punir pour leurs péchés.